Tableau Update Pills: Integración Tableau-SalesForce

Contexto

• La Plataforma Tableau en 2003 se propuso como herramienta pionera de análisis de autoservicio (intuitiva) para cualquier nivel de habilidades y conocimientos
  • Drag & Drop
• En 2019 SalesForce adquiere Tableau y lo incluye en su portfolio de productos
• Fusión entre la herramienta de CRM más importante del mercado y una de las herramientas de visualización en auge.
• Compromiso de brindar nuevas capacidades a sus respectivas comunidades

Integración con Tableau

• El hueco que viene a cubrir Tableau dentro de SalesForce es la usabilidad/potencial del motor de análisis VizSQL
• Ofrece la posibilidad de:
  • Explotación de los datos creados en SalesForce
  • Integración con otros orígenes de datos
• Necesidad instalación componente de Tableau (Store SalesForce)

• Se presentan diferencias en función de las distintas páginas de SalesForce:
  • INICIO y APLICACIÓN – filtro se fija a nivel de Usuario // Permisos de SalesForce
  • REGISTRO – filtro se basa en un campo de Tableau equiparándolo con uno de SalesForce

• Ejemplo integración basándose en un campo de Tableau y SalesForceEncuentre todos los elementos relacionados con una selección, en lugar de conservar solo los elementos que coincidan exactamente

Einstein Discovery

• Herramienta de análisis de datos
• Modelos de aprendizaje automático y análisis estadístico
• Averiguación correlaciones
• Predicción
• Sugerencia de mejoras

• Integración con Tableau
  • Para poderse beneficiar de las capacidades que nos ofrece Einstein, es necesario de añadir la extensión Einstein Discovery en Tableau

• Integración con Tableau
  • Interactuando con el tablero, la integración nos mostrará
    • Porcentaje de éxito
    • Un top de predicciones
    • Elementos de mejora del modelo
    • Avisos a tener en cuenta

• Integración con Tableau
  • Existe la posibilidad de crear cálculos de tabla aprovechándose del motor de Einstein
  • Copiando el código obtenido en SalesForce y pegándolo en un campo calculado

Conexión con Tableau:

• Conector nativo de Tableau
  • Conexiones estándar
    • Elementos de los que se componen las Aplicaciones
    • Tableau recupera todas las tablas que la componen sin necesidad de realizar uniones manuales

• Tablas
  • Todas las tablas de las que se compone SalesForce

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